Küçük gölün büyük balığıdır Grant. Kazandığı paralar ve güzel karısı Starla?yla, her ne kadar aşkına karşılık bulamasa da, kasabanın gözde ve mutlu adamlarındandır. Bir gece sabahlamak üzere gittiği barda karşılaştığı Brenda kendisine biraz daha fazla eğlence teklif edince soluğu arkadaki koruda alırlar. Ancak gecenin karanlığında keşfettikleri tuhaf ve sülüğümsü bir yaratık Grant?i ısırır. Dünya dışı bir parazit olan bu tuhaf böcek, her uzaylı gibi, bulduğu bu zavallının bedenini ele geçirmekte pek zorlanmaz. Grant?teki değişim evin dolabına yığılmaya başlayan etlerle başlar. Ancak kasabalı evcil hayvanlarında teker teker kaybolduğunu keşfetmekte zorlanmayacaktır.